International Game Technology (IGT) – quotata alla Borsa di New York e controllata dal gruppo De Agostini – attraverso la sua controllata IGT Lottery ha siglato con un pool di 10 banche domestiche e internazionali una facility term del valore di 1 miliardo di euro. Il finanziamento strutturato in 2 tranche da 500 milioni di euro servirà, per la prima tranche, per la gestione dei fabbisogni finanziari del gruppo e, per la seconda tranche, per la partecipazione alla gara della concessione del lotto.
ADVISOR E BANCHE
Per questa operazione IGT è stata assistita nella organizzazione, negoziazione e strutturazione del finanziamento da Gian Matteo Bruni (in foto) in qualità di sole debt advisor che ha affiancato per la società il team di Direzione Finanza.
Il pool di banche coordinate da Bank of America in qualità di global coordinator è composto da: Banco BPM, BNP Paribas, BPER, Crédit Agricole, ING, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Unicredit come bookrunners e mandated lead arrangers e Banco Santander come mandated lead arranger.
I DETTAGLI
Nel gennaio 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato un bando per l’affidamento in concessione della gestione del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa. La concessione, del valore stimato di 4,3 miliardi di euro, avrà una durata di 9 anni senza possibilità di rinnovo. La base d’asta è fissata a 1 miliardo di euro, con offerte al rialzo che sono state presentate entro il 17 marzo 2025. La selezione si basa su criteri di affidabilità morale, tecnica ed economica.
IL PLAYER DEL SETTORE
Nata dalla fusione tra GTECH e IGT nel 2015, International Game Technology PLC è una multinazionale leader nel settore delle lotterie e delle tecnologie di gioco, con sede a Londra e uffici a Roma, Las Vegas e Providence. L’azienda sviluppa e distribuisce slot machine, sistemi di lotteria e piattaforme di gioco online.
Nel luglio 2024, IGT ha annunciato la vendita della sua divisione Gaming & Digital ai fondi di Apollo Global Management per 4,05 miliardi di dollari all’interno di un operazione, che includendo anche l’acquisizione di Everi Holdings Inc., è valutata complessivamente 6,3 miliardi di dollari e si concluderà entro il terzo trimestre del 2025. Dopo la vendita, IGT si concentrerà esclusivamente sul settore delle lotterie, adottando un nuovo nome e simbolo di borsa.
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