Generalfinance, intermediario finanziario specializzato nel factoring alle imprese in “special situation”, ha collocato un prestito obbligazionario senior unsecured per un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato esclusivamente a investitori qualificati.
GLI ADVISOR
L’operazione è stata strutturata con il supporto di Equita SIM, in qualità di arranger e lead manager con un team di investment banking guidato da Marco Clerici (co-head investment banking e head of global financing) e Alessandro Raiola (head of structured finance), e composto da Francesco Asaro (director) e Riccardo Stirpe (associate), mentre Ceresio Investors ha agito in qualità di co-lead manager.
Lo studio legale Legance Avvocati Associati ha assistito la società quale consulente legale mentre Bank of New York Mellon riveste il ruolo di paying agent e account bank.
I DETTAGLI
Il bond, con scadenza a tre anni (aprile 2028) e facoltà di Generalfinance di rimborso anticipato dopo due anni dall’emissione, riconosce una cedola a tasso fisso del 5,5% annuo ed è stato sottoscritto da primari investitori istituzionali, italiani ed esteri, a conferma della fiducia del mercato nella solidità e nelle prospettive di crescita della società. L’emissione sarà inoltre ammessa alle negoziazioni su Euronext Access Milan. I proventi dell’emissione saranno destinati a supportare i piani di sviluppo di Generalfinance e a rafforzarne ulteriormente la capacità di erogazione del credito nel segmento di riferimento.
La data di emissione del prestito obbligazionario è prevista per il 17 aprile 2025.
“Siamo molto soddisfatti dell’esito dell’operazione – ha commentato Massimo Gianolli (in foto), amministratore delegato di Generalfinance – che conferma la credibilità della nostra strategia e la fiducia degli investitori nella capacità della società di generare risultati finanziari sostenibili nel tempo.”
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
